雅安市交通建設（集團）有限責任公司

資產(chǎn)整合服務采購市場調(diào)查詢價函

我公司擬選取資產(chǎn)整合服務機構，現(xiàn)通過詢價方式進行該項目前期市場調(diào)查，本次詢價僅作為采購活動最高限價設置的參照依據(jù)，不作為服務提供方的中選依據(jù)。

一、服務要求：

（一）合同簽訂后7日內(nèi)匯報關于資產(chǎn)整合重組初步建議書，對資產(chǎn)整合重組事項確定可實操落地的初步工作思路；

（二）梳理區(qū)域資產(chǎn)情況與企業(yè)自身情況，開展盡職調(diào)查工作，對公司相關的財務數(shù)據(jù)、資產(chǎn)情況、營收能力等進行盡職調(diào)查，并提供合理化的整合建議；

（三）駐場進行輔導并提供專業(yè)建議，判斷資產(chǎn)的屬性以及可操作性，篩選合適的基礎資產(chǎn)，并提供可操作的整合方案；

（四）按照企業(yè)會計準則的相關要求，為集團公司的資產(chǎn)整合以及財務重組提供合理化的建議，并對具體流程以及實操提供專業(yè)的技術支持；

           （五）編寫相應資產(chǎn)注入整合的相關政府文件模板，以及資產(chǎn)整合過程中必要的其他文件模板；

（六）根據(jù)審核要求補充完善資產(chǎn)以及收入的入賬依據(jù)，使其合法合規(guī)避免日后審核風險以及公司自身的審計風險；

（七）根據(jù)審核的相關要求，合理增加報表的凈資產(chǎn)、收入、凈利潤等財務指標，使報表數(shù)據(jù)最優(yōu)化；

（八）提供公司主體信用評級應具備的資產(chǎn)等各項資格條件清單；

（九）按照財政部的相關要求，依據(jù)“新金融工具準則”“新收入準則”“新租賃準則”等提出相關業(yè)務規(guī)范、調(diào)整、建議；

（十）根據(jù)集團公司具體需求溝通協(xié)調(diào)會計師事務所、律師事務所、評級機構、評估機構、第三方擔保機構等中介機構工作要求及進度計劃；

（十一）根據(jù)集團公司未來資金需求的期限、未來市場利率走勢、市場規(guī)模以及投資者的偏好等為未來融資提供品種、規(guī)模、期限結構等要素的建議，推薦相關主承銷商，出具書面融資產(chǎn)品發(fā)行方案建議書；

（十二）增值服務：在服務期限內(nèi)根據(jù)集團公司需要定期提供資本市場最新情況的報告，如有需要付服務方可以免費安排專業(yè)人員進行相關行業(yè)的專項講課或培訓；在服務期限外可為集團公司提供財務咨詢服務。

二、支付條件：協(xié)助我公司完成AA+主體信用評級，按合同約定進度支付價款。

三、報價遞交時間和地點

請于2024年 3月22日18時前提交到雅安市交通建設（集團）有限責任公司（雅安市雨城區(qū)北環(huán)東路306號)。

雅安市交通建設（集團）有限責任公司

                                                                                                                                              2024年03月19日